Sie könnten Aktien an einen Broker mit niedrigeren Gebühren übertragen.
Sie beide wussten den Anlagewert von Aktien, bevor Sie jemals getroffen haben. Aber jetzt, da Sie zusammen sind, möchten Sie vielleicht einige Ihrer Beteiligungen zu einem neuen Konto zusammenlegen. Oder vielleicht möchten Sie lieber einen neuen Account bei der Brokerfirma Ihres Partners anlegen, weil dieser einen besseren Deal hat. Die Übertragung von Aktien zwischen Konten ist einfach; es dauert jedoch einige Zeit.
Wenden Sie sich an beide Unternehmen, die die Maklerkonten verwalten. Geben Sie ihnen die Details dessen, was Sie übertragen möchten und wohin. Sie können Ihnen Richtlinien geben, was zu tun ist, etwaige Gebühren und Einschränkungen. Sie können Ihnen auch die notwendigen Formulare zum Ausfüllen senden. Sie können die Formulare häufig auch auf der Unternehmens-Website finden. Sie müssen das Formular nur von einem Unternehmen ausfüllen.
Drucken Sie das Formular aus und geben Sie die angeforderten Informationen ein, die normalerweise die Namen und Nummern beider Konten, Ihre Sozialversicherungsnummer und Ihre Kontakttelefonnummer enthalten.
Geben Sie den Namen der Aktie an, die Sie übertragen möchten. Um Verwirrung zu vermeiden, buchstabieren Sie den vollständigen Namen und fügen Sie das Aktiensymbol hinzu. Notieren Sie die Anzahl der Aktien, die Sie übertragen möchten, oder "ALLE", wenn Sie alle Aktien verschieben.
Unterschreiben und datieren Sie das Formular. Wenn Sie nicht der Besitzer des anderen Kontos sind, muss dieser Eigentümer das Formular auch unterschreiben und datieren sowie angeben, dass die Übertragung autorisiert ist.
Fügen Sie Fotokopien Ihrer letzten Kontoauszüge für die an der Übertragung beteiligten Konten bei.
Überwachen Sie die Übertragung, bis sie abgeschlossen ist. Dies kann bedeuten, dass Sie die Websites beider Konten überprüfen, um Statusaktualisierungen anzuzeigen, oder Ihre Broker einmal pro Woche anrufen, um Fragen zu stellen.
Erforderliche Elemente
- Kürzliche Kontoauszüge
Tipp
- Übertragen von Aktien zwischen Konten kann von drei bis sechs Wochen oder länger dauern. Dividenden, Zinsen oder Transaktionserlöse können sich während dieser Zeit verzögern. Wenn Sie den übertragenen Bestand kaufen oder verkaufen, können Sie dies erschweren. Einige Unternehmen können Ihre Konten während der Übertragung einfrieren, um Probleme zu vermeiden. Wenn Sie Transaktionen ausführen müssen, tun Sie dies, bevor Sie die Übertragung starten oder nachdem der Vorgang abgeschlossen ist.
